Walgreens Boots Alliance - здоровый рост


10 июля, 2019

Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование акций Walgreens Boots Alliance - крупнейшей в мире аптечной сети. По мнению аналитиков, акции компании имеют потенциал роста в долгосрочной перспективе. Учитывая значительную недооцененность Walgreens по отношению к сектору в целом, эксперты сохранили рекомендацию "Покупать" по бумагам Walgreens Boots Alliance, с потенциалом роста 18,9% от текущих уровней.

Крупнейшая в мире аптечная сеть, американская компания Walgreens Boots Alliance владеет более чем 18500 аптеками, магазинами косметики, парфюмерии и средств гигиены в 11 странах мира.  Сеть предоставляет платные медицинские и фитнес-услуги, а также является крупнейшим фармацевтическим дистрибьютором, владеющим более 390 центрами дистрибуции, откуда лекарства и другие товары поступают более чем в 230000 аптек и медицинских центров в 20 странах мира. В конце июня 2018 года компания Walgreens Boots Alliance вошла в состав индекса Dow-30, а ее рыночная капитализация на сегодняшний день составляет порядка $50 млрд.

Компания представила более высокие, нежели прогнозировалось аналитиками, финансовые результаты за минувший квартал и сохранила неизменными прогнозы на весь текущий финансовый год. Согласно опубликованной отчетности, чистая прибыль компании снизилась в третьем фискальном квартале с окончанием 31 мая на 23,6% г/г и составила $1,025 млрд или $1,13 на акцию по сравнению с $1,342 млрд или $1,35 на бумагу годом ранее. В то же время скорректированная прибыль оказалась на уровне $1,47 на акцию, превысив средние ожидания аналитиков на уровне $1,43 на бумагу. По заявлениям компании, снижение чистой прибыли было, в частности, связано с падением доходности аптечного бизнеса, а также со слабым спросом в Великобритании. 

Акции компании все еще имеют потенциал роста в долгосрочной перспективе, учитывая значительную недооцененность Walgreens Boots Alliance по отношению к сектору в целом, отмечается в исследовании. Walgreens Boots Alliance ожидает, что скорректированная прибыль практически не изменится по сравнению с данными прошлого года, при этом текущая стратегия, а также запланированное снижение издержек позволят поддержать стабильный рост финансовых показателей в будущем.

"Мы сохраняем рекомендацию "Покупать" по бумагам Walgreens Boots Alliance, сохранив целевую цену на уровне $65,00, что эквивалентно 18,9%-ному потенциалу роста от текущей стоимости", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталия Аседова.


Ссылка на источник  

Материалы по теме


Покупка акций Carnival Corporation
Покупка акций Carnival Corporation

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Carnival...

Покупаем акции American Express
Покупаем акции American Express

Аналитики Финама рекомендуют покупать акции American Express Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование...

Московская биржа - прогноз по прибыли
Московская биржа - прогноз по прибыли

Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям ПАО "Московская биржа" - крупнейшей биржевой площадки России. Согласно...


Золотая лихорадка продолжается
Золотая лихорадка продолжается

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций VanEck Vectors Gold Miners ETF – биржевого...

Хеджирование рублевых рисков
Хеджирование рублевых рисков

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций FinEx Cash Equivalents UCITS ETF –...

The Mosaic Company - химия роста
The Mosaic Company - химия роста

Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование потенциальной динамики акций The Mosaic Company – одного из крупнейших в мире...