Walgreens Boots Alliance - здоровый рост


10 июля, 2019

Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование акций Walgreens Boots Alliance - крупнейшей в мире аптечной сети. По мнению аналитиков, акции компании имеют потенциал роста в долгосрочной перспективе. Учитывая значительную недооцененность Walgreens по отношению к сектору в целом, эксперты сохранили рекомендацию "Покупать" по бумагам Walgreens Boots Alliance, с потенциалом роста 18,9% от текущих уровней.

Крупнейшая в мире аптечная сеть, американская компания Walgreens Boots Alliance владеет более чем 18500 аптеками, магазинами косметики, парфюмерии и средств гигиены в 11 странах мира.  Сеть предоставляет платные медицинские и фитнес-услуги, а также является крупнейшим фармацевтическим дистрибьютором, владеющим более 390 центрами дистрибуции, откуда лекарства и другие товары поступают более чем в 230000 аптек и медицинских центров в 20 странах мира. В конце июня 2018 года компания Walgreens Boots Alliance вошла в состав индекса Dow-30, а ее рыночная капитализация на сегодняшний день составляет порядка $50 млрд.

Компания представила более высокие, нежели прогнозировалось аналитиками, финансовые результаты за минувший квартал и сохранила неизменными прогнозы на весь текущий финансовый год. Согласно опубликованной отчетности, чистая прибыль компании снизилась в третьем фискальном квартале с окончанием 31 мая на 23,6% г/г и составила $1,025 млрд или $1,13 на акцию по сравнению с $1,342 млрд или $1,35 на бумагу годом ранее. В то же время скорректированная прибыль оказалась на уровне $1,47 на акцию, превысив средние ожидания аналитиков на уровне $1,43 на бумагу. По заявлениям компании, снижение чистой прибыли было, в частности, связано с падением доходности аптечного бизнеса, а также со слабым спросом в Великобритании. 

Акции компании все еще имеют потенциал роста в долгосрочной перспективе, учитывая значительную недооцененность Walgreens Boots Alliance по отношению к сектору в целом, отмечается в исследовании. Walgreens Boots Alliance ожидает, что скорректированная прибыль практически не изменится по сравнению с данными прошлого года, при этом текущая стратегия, а также запланированное снижение издержек позволят поддержать стабильный рост финансовых показателей в будущем.

"Мы сохраняем рекомендацию "Покупать" по бумагам Walgreens Boots Alliance, сохранив целевую цену на уровне $65,00, что эквивалентно 18,9%-ному потенциалу роста от текущей стоимости", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталия Аседова.


Ссылка на источник  

Материалы по теме


The Mosaic Company - химия роста
The Mosaic Company - химия роста

Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование потенциальной динамики акций The Mosaic Company – одного из крупнейших в мире...

Московская биржа - время покупать
Московская биржа - время покупать

Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям ПАО "Московская биржа" - крупнейшей биржевой площадки России. Согласно...

Activision Blizzard - игра на повышение
Activision Blizzard - игра на повышение

Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование акций Activision Blizzard - одного из ведущих мировых производителей видеоигр. Несмотря на...


Capital One Financial Corporation
Capital One Financial Corporation

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" представило исследование динамики акций Capital One Financial Corporation (COF) – американской...

Сбербанк - лучшая дивидендная история
Сбербанк - лучшая дивидендная история

Аналитики ГК "ФИНАМ" подтвердили целевую цену 268,5 руб. по обыкновенным акциям Сбербанка, но понизили рекомендацию до "Держать"...

Boeing - подготовка ко взлету
Boeing - подготовка ко взлету

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций Boeing Company - одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и...