Определена ставка первого купона государственных облигаций Томской области серии 34045


17 января, 2013

20 декабря 2012 года на ЗАО «ФБ ММВБ» состоялся конкурс по определению ставки первого купона государственных облигаций Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга номинальным объемом 5 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU34045TMS0 от 13 декабря 2012 года). Срок обращения – 5 лет (1825 дней) с даты начала размещения.

По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 6-го купона, 25% в дату выплаты 10-го купона, 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 14-го купона, 10% – в дату выплаты 18-го купона, 25% в дату выплаты 20-го купона. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей.

В ходе конкурса подана 91 заявка инвесторов общим спросом более 7,9 млрд рублей с диапазоном ставки первого купона от 8,41% до 9,20% годовых. Эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 8,60% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,88% годовых, и удовлетворить 38 заявок инвесторов в объеме 3 млрд рублей.

«В текущем году размещение Томской области стало одним из наиболее успешных среди займов субъектов РФ с точки зрения достигнутого уровня доходности к погашению – 8,88% годовых. Хороший результат явился следствием высокого интереса к размещению со стороны инвесторов наряду с благоприятной рыночной конъюнктурой и эффективным взаимодействием между эмитентом и организаторами выпуска», – отметил Алексей Безрукавников, вице-президент отдела первичных размещений долговых бумаг Sberbank CIB1.

Организаторы размещения – Sberbank CIB и Газпромбанк.


Ссылка на источник  

Материалы по теме


Sberbank CIB вышел на рынок драгметаллов Индии
Sberbank CIB вышел на рынок драгметаллов Индии

Sberbank CIB сообщает, что Sberbank (Switzerland) AG успешно поставил первые партии золотых слитков в Джайпур, Мумбаи (27 января) и Нью-Дели (30...

Изменение тарифов на брокерское и депозитарное обслуживание

Уважаемые клиенты, Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – Общество) уведомляет вас о следующем. 01 января...

Соруководители Sberbank CIB примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Александр Базаров, старший вице-президент, член Правления Сбербанка России, директор Департамента по работе с крупнейшими клиентами,...


Аналитическое управление «Тройки Диалог» изменило свое название на Sberbank Investment Research

Аналитическое управление «Тройки Диалог» меняет свое название на Sberbank Investment Research, говорится в сообщении...

Хедж-фонды «Тройки Диалог»

Управляющая компания «Тройка Диалог» зарегистрировала два новых хедж-фонда, рассказал РБК daily гендиректор компании Антон Рахманов....

ОАО «Ростелеком» сообщает об определении ставки купона по облигациям в размере 8,55%

ОАО «Ростелеком» (ММВБ-РТС: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет об...