Определена ставка первого купона государственных облигаций Томской области серии 34045

17 января, 2013

20 декабря 2012 года на ЗАО «ФБ ММВБ» состоялся конкурс по определению ставки первого купона государственных облигаций Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга номинальным объемом 5 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU34045TMS0 от 13 декабря 2012 года). Срок обращения – 5 лет (1825 дней) с даты начала размещения.

По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 6-го купона, 25% в дату выплаты 10-го купона, 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 14-го купона, 10% – в дату выплаты 18-го купона, 25% в дату выплаты 20-го купона. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей.

В ходе конкурса подана 91 заявка инвесторов общим спросом более 7,9 млрд рублей с диапазоном ставки первого купона от 8,41% до 9,20% годовых. Эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 8,60% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,88% годовых, и удовлетворить 38 заявок инвесторов в объеме 3 млрд рублей.

«В текущем году размещение Томской области стало одним из наиболее успешных среди займов субъектов РФ с точки зрения достигнутого уровня доходности к погашению – 8,88% годовых. Хороший результат явился следствием высокого интереса к размещению со стороны инвесторов наряду с благоприятной рыночной конъюнктурой и эффективным взаимодействием между эмитентом и организаторами выпуска», – отметил Алексей Безрукавников, вице-президент отдела первичных размещений долговых бумаг Sberbank CIB1.

Организаторы размещения – Sberbank CIB и Газпромбанк.


Ссылка на источник  

Церих рейтинг
БКС Брокер рейтинг
Online Broker - ВТБ 24 рейтинг
Солид рейтинг
КапиталЪ рейтинг
Олма рейтинг