Самарская область доразместила облигации на сумму 3,457 млрд руб. с доходностью 9,3%

6 августа, 2012

2 августа на ММВБ состоялось доразмещение облигаций Самарской области серии 35008, объем доразмещения – 3 457 тыс. бумаг. Цена размещения – 100% от номинала, ставка купона – 9%, доходность – 9,3%. Таким образом, номинальный объем бумаг серии 35008 в обращении составит 10 млрд рублей, оставшиеся облигации в объеме 5 000 тыс. шт. эмитент размещать не планирует.

Суммарный спрос на доразмещаемые облигации Самарской области составил 28,87 млрд рублей. Книга заявок, закрытая 1 августа, насчитывает порядка 50 инвесторов. Принимая во внимание внушительную переподписку и рекордное количество заявок, доразмещаемые бумаги будут реализованы среди максимально широкого круга инвесторов.

Облигационный заем Самарской области является крупнейшим субфедеральным займом в текущем году и вторым по величине выпуском бумаг области.

Организаторами займа выступают ОАО «УРАЛСИБ» и компания группы Сбербанка ЗАО ИК «Тройка Диалог» (над размещением работала объединенная команда Сбербанка и Тройки Диалог).

«Книга заявок на участие в доразмещении государственных облигаций Самарской области была открыта всего один день, при этом инвесторский спрос превысил объем доразмещения более чем в 8 раз, - отмечает Алексей Безрукавников, вице-президент отдела первичных размещений долговых бумаг «Тройки Диалог». – Следует отметить, что инвесторы сохраняют традиционно высокий уровень доверия к данному эмитенту даже с учетом текущей неопределенности на глобальных рынках. Российский рынок коррелирует с глобальными, и «окна» для размещений открываются сейчас на очень короткие интервалы времени, поэтому эмитенты должны быть готовы проводить размещения максимально оперативно. Министерство управления финансами Самарской области успешно справилось с этой задачей».


Ссылка на источник  

Метрополь рейтинг
АТОН рейтинг
Сбербанк КИБ рейтинг
Октан-Брокер рейтинг
Открытие Брокер рейтинг
Online Broker - ВТБ 24 рейтинг