ОАО «Ростелеком» сообщает об определении ставки купона по облигациям в размере 8,55%

6 ноября, 2012

ОАО «Ростелеком» (ММВБ-РТС: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет об установлении процентной ставки купона по облигациям на сумму 10 млрд рублей в размере 8,55% годовых. По размещаемым облигациям серии 17 предусмотрена оферта через 3 года и срок погашения – через 5 лет с даты начала размещения.

Активный спрос со стороны инвесторов способствовал снижению первоначального маркетингового ценового диапазона с 8,45 – 8,70% до 8,45 – 8,60% в последний час формирования книги. По облигациям было подано 32 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,65% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 13,6 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона на первый купонный период и сложившегося спроса ОАО «Ростелеком» приняло решение об акцепте 23 заявок инвесторов.

Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 17 пройдут на ФБ ММВБ 8 ноября 2012 года.

Размещение облигаций серии 15 на общую сумму 5 млрд рублей будет зависеть от рыночных условий.

Организаторы размещения: ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), Sberbank CIB1.

Андеррайтер: ЗАО ЮниКредит Банк.


Ссылка на источник  

ЦентроКредит рейтинг
Олма рейтинг
Сбербанк КИБ рейтинг
Риком-Траст рейтинг
КИТ Финанс рейтинг
Солид рейтинг