Федрезерв не будет торопиться

Зарубежные рынки

В то время как в России был выходной, внимание зарубежных инвесторов в пятницу было сосредоточено на регулярном полугодовом отчёте ФРС США по монетарной политике. Участники рынка увидели в документе сигналы того, что Федрезерв под руководством Дж. Пауэлла не будет излишне торопиться повышать ставки по мере роста экономики. На этом фоне американские индексы выросли, S&P 500 пробил пятидесятидневную среднюю, показав самый большой рост почти за три недели. Ралли продолжилось и на азиатских площадках. 

Нефть

Котировки нефти подскочили на фоне неожиданного снижения запасов сырой нефти в США (на 1,6 млн барр. против прогноза +3 млн барр.). Запасы бензина увеличились на 0,3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2,4 млн барр.

Российский рынок

Пыл «быков» не умерило даже приближение длинных выходных: российский рынок в четверг рос вслед за нефтью и некоторыми «голубыми фишками». Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, прибавив +0,71% и достигнув отметки 2336,82 по итогам торгов, РТС показал аналогичную динамику и вырос на +0,76%.

Сильнее всего выросли Магнит (+7,2%) и ВТБ (+5,8%). Бумаги X5 прибавили +2,0% в Москве и +2,3% в Лондоне. Аутсайдерами стали QIWI (-2,5%), Яндекс (-1,5%) и ФСК ЕЭС (-1,5% на фоне слабых результатов).

Новости

Чистая прибыль ФСК ЕЭС по РСБУ за 2017 год сократилась на 60,1% до 160,1 млрд руб. Выручка снизилась на 1,1% до 218,4 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла на 8,1% до 119,7 млрд руб. Чистая прибыль, обеспеченная денежными средствами (с учётом корректировки на сальдо начисления/восстановления резервов по сомнительным долгам, переоценки основных средств и финансовых вложений), уменьшилась на 21,3% до 59,2 млрд руб.

Консолидированная выручка VEON за 2017 год выросла на 6,6% до 9,47 млрд долл. EBITDA увеличилась на 11,0% до 3,59 млрд долл. Чистый убыток, относящийся к акционерам, составил 483 млн долл. против прибыли в 2,29 млрд долл. годом ранее. Наблюдательный совет компании одобрил финальный дивиденд в размере 0,17 долл. (таким образом, общий дивиденд за 2017 год составит 0,28 долл. на бумагу). Доходность может составить 4,7%. Реестр закроется 5 марта, выплата ожидается 13 марта.

ФАС разрешила Транснефти приобрести долю группы Сумма в НМТП (25,05%), что обеспечит нефтяной компании контроль над портом. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что сделка «полностью денежная и соответствует рыночной оценке». Таким образом, выкупаемый пакет может стоить около 41 млрд руб.

ДИКСИ Юг, дочерняя компания ДИКСИ, выставила миноритариям ритейлера обязательную оферту. О выкупе принадлежащих им акций ДИКСИ по цене 340 руб. за одну обыкновенную акцию. Срок принятия предложения – до 3 мая 2018 года включительно. Срок оплаты выкупленных акций – в течение 17 дней с момента истечения срока принятия обязательного предложения.

Глава ФАС И. Артемьев, комментируя покупку ВТБ доли в Магните, заявил, что регулятор не допустит доминирования на рынке ни одной из торговых сетей, в том числе Магнита. Г-н Артемьев добавил, что «уверен, [что] ВТБ купит этот актив для перепродажи».

Криптовалюты

На рынке криптоактивов продолжение коррекции. Взятая биткоином цена в 12000 оказалась слишком серьёзным уровнем сопротивления, от которой биткоин откатился уже на 20% (9600). Рыночная капитализация рынка 430 млрд. Объёмы торгов невысокие (15 млрд). По-прежнему похоже на коррекцию. Настрой на рост не изменился. Частичным подтверждением  может служить то что альткоины торгуются разнонаправленно (хотя большая их часть в негативной зоне).