Рынок проведёт неделю в консолидации


29 апреля, 2019

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи незначительно снизился с 2563,90 п. до 2563,72 п., а РТС — с 1260,82 п. до 1247,01 п. Пара EUR-USD упала с $1,1246 до $1,1148. USD-RUB поднялась с 64,05 п. до 64,74, а EUR-RUB с 72,05 до 72,17. Нефть Brent подорожала с $71,97 до $72,15. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2905,03 п. до нового рекорда 2939,88 п.

Предстоящая неделя на некоторых рынках будет разбита надвое Днём Труда. Японский рынок будет отдыхать всю неделю по причине празднования коронации нового императора. Начнётся новый месяц, а это означает, что поток важной статистики усилится. Естественно, что основное внимание будет сосредоточено на данных по Китаю, Европе и США. Продолжат отчитываться корпорации, но уже вышедшие отчёты показали, что опасения аналитиков по поводу существенного падения прибыли в I квартале были напрасными. 

В понедельник также отдыхает Украина по случаю светлого понедельника. В Европе ожидается выступление главы Банка Англии М. Карни. В еврозоне опубликуют индексы потребительского и делового доверия, делового климата и экономических ожиданий. В США ожидается статистика цен личного потребления, а также доходы и расходы физических лиц. В России ожидается отчётность по МСФО от «Детского мира», «Газпрома».    

Китай во вторник опубликует официальные индексы деловой активности от Национального бюро статистики. Ожидается, что PMI в производственной сфере повысится до 50,7 п. с 50,5 п. в марте, а в сфере услуг поднимется до 55,0 п. с 54,8 п. в предыдущем месяце. В этот же день выйдет PMI от Caixin. Предположительно производственный индекс поднимется до 51,0 п. с 51,8 п. в марте. Франция опубликует предварительную оценку ВВП за I квартал. По предварительным оценкам, рост экономики ускорится до 1,1%. Безработица в Германии, скорее всего, останется на уровне 4,9%. В еврозоне также ожидается статистика ВВП за I квартал и данные по безработице. В США выйдут данные по стоимости труда в I квартале. Также появятся индексы цен на жильё S&P/CS. Затем опубликуют индекс Чикаго PMI и потребительского доверия от Conference Board. Закроют день данные по незавершённым продажам недвижимости, а также отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России также выйдет производственный PMI за апрель. Сбербанк, «Магнит», «ММК» предоставят отчётность по МСФО за I квартал.              

День Труда в среду отмечают в Гонконге, Сингапуре, Китае, Франции, Швейцарии, Испании, Италии, Германии. США День Труда не отмечают, поэтому календарь будет довольно плотным. ADP Services может сообщить о 180 тыс. новых рабочих мест в частном секторе экономики. Индексы деловой активности в производственном секторе выйдут как в США, так и Канаде. В США появится статистика по расходам на строительство, а также индекс ISM в производственной сфере. Минэнерго также поделится статистикой по запасам нефти и нефтепродуктов. И, наконец, закроет день ФРС, выпустив заявление по итогам заседания. Изменение ставки не ожидается. 

Китай продолжит отдыхать в четверг по случаю Дня Труда. Германия сообщит данные по розничным продажам за март. Кроме того, в Европе выйдут индексы производственной активности за апрель. Британский индекс строительной активности мог выйти по итогам апреля на территорию роста, составив 50,4 п. В Великобритании также ожидается отчёт Банка Англии по инфляции и решение по ставке, которая, скорее всего, останется на уровне 0,75%. В США выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице и уточнение цифр по производственным заказам. В России последний день с дивидендами по бумагам «НОВАТЭК» (16,81 рублей на акцию).      

Пятницу Китай вновь пропустит, отмечая День Труда. Великобритания опубликует индекс деловой активности в сфере услуг. Ожидается рост показателя до 50,4 п. с 48,9 п. в марте. Инфляция в еврозоне могла ускориться в апреле до 1,6% с 1,4% в марте. Меж тем цены производителей, скорее всего, сохранили темпы роста на уровне 3%. Безработица в США, вероятно, осталась на уровне 3,8%, а число новых рабочих мест за апрель могло составить 180 тыс. Вечером в США также выйдут индекс деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор, а также индекс ISM в сфере услуг. Вечером выступят представители ФРС Ч. Эванс, Дж. Уильямс. Закроет календарь недели отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России последний день с дивидендами по бумагам «Северстали» (32,8 рублей на бумагу за I квартал).   

Азиатские рынки начали новую неделю в смешанном режиме. Япония будет отдыхать до 6 мая, празднуя коронацию нового императора Нарухито. The New-York Times пишет о том, что переговоры США и КНР по торговым вопросам находятся в финальной стадии. Во всяком случае, так говорит министр финансов С. Мнучин. Однако китайские индексы всё же начинали новый торговый день в минусе. В Ю. Корее индекс Kospi демонстрировал рост во многом благодаря бумагам Samsung Electronics, которые дорожали более чем на 2% перед отчётностью 30 апреля. К 8:40 мск Hang Seng - 29856,96 п. (+0.85%), Shanghai Composite - 3099,08 п. (+0.41%).

Нефть начинает новую неделю неуверенно. Ещё в пятницу основные контракты попали под жесточайшее давление в связи с заявлениями Д. Трампа, который потребовал от OPEC компенсировать выбывающие объёмы Ирана, против которого были ужесточены санкции. Сам Д. Трамп отметил, что уже обсудил этот вопрос с Саудовской Аравией и получил положительный ответ. Естественно, что всё прозвучало так, что он, фактически, приказал OPEC это сделать. С другой стороны, Д. Трамп, похоже, плохо разбирается в собственной нефтяной индустрии. Согласно данным Baker Hughes, американские нефтяники сократили число активных нефтяных буровых на 20 штук за прошлую неделю до 805 единиц. И это при достаточно дорогой нефти. И немного о золоте. Жёлтый металл оказался под давлением на фоне укрепления индекса доллара до двухлетнего максимума на прошлой неделе. Резервы SPDR Gold Trust сократились за пять дней с 751,68 тонн до 746,69 тонн. К 9:00 мск июльский Brent — $71,19 (-0,61%), WTI — $62,92 (-0,60%), золото — $1286,7 (-0,16%), медь — $6350,44 (-0,21%), никель — $12480 (+0,45%).

Индекс доллара снижался на 0,07% до 97,97 п. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,116 (+0,09%), GBP-USD - $1,294 (+0,14%), USD-JPY – 111,62 (+0,03%).

Внешний фон перед стартом торгов в РФ можно назвать слабо негативным. Нефть остаётся под давлением заявлений из США, азиатские рынки демонстрируют неуверенность. Сырьевые валюты пытаются укрепляться на фоне роста уверенности по поводу заключения торговой сделки между США и КНР. Вероятно, что отечественный рынок проведёт праздничную неделю в режиме консолидации при пониженной активности участников. Кроме того, не будем забывать о повышении рисков ограничений со стороны США, у которых появляются очередные поводы для давления на РФ. Впрочем, США оказывают давление по всем азимутам.


Ссылка на источник  

Материалы по теме


Рынки ждут выступления главы ФРС
Рынки ждут выступления главы ФРС

По итогам торгов 9 июля индекс МосБиржи закрылся почти без изменений на уровне 2822,66 п. против 2822,55 п. днём ранее. Индекс РТС снизился на 0,34%...

Рынок выходит на пик дивидендных отсечек
Рынок выходит на пик дивидендных отсечек

По итогам торгов  4 июля индекс МосБиржи вырос на 0,67% до 2842,78 п., в очередной раз обновив исторический максимум. Индекс РТС вырос на 0,71%...

Обзор рынка акций на неделю
Обзор рынка акций на неделю

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи повысился с 2665,33 п. до 2729,61 п., а РТС — с 1287,09 п. до 1325,95 п. Пара EUR-USD...


Маркетплейс Московской биржи
Маркетплейс Московской биржи

Стать клиентом «Открытие Брокер» теперь можно через маркетплейс Московской биржи «Открытие Брокер» стал первой...

ФРС намекает о снижении ставки
ФРС намекает о снижении ставки

По итогам торгов 3 июня индекс МосБиржи вырос на 2,42% до 2729,93 п., а РТС — на 2,19% до 1315,22 п. Внешний фон намекал на то, что день должен...

Стартует неделя тревожных ожиданий
Стартует неделя тревожных ожиданий

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2577,48 п. до 2619,24 п., а РТС — с 1254,68 п. до 1279,11 п. Пара EUR-USD...