На старте дня ждём снижения индексов


23 мая, 2019

На старте дня ждём небольшое снижение отечественных индексов


По итогам торгов 22 мая индекс МосБиржи вырос на 0,85% до 2638,71 п., а РТС — на 1,07% до 1292,79 п. В течение дня индекс МосБиржи доходил до отметки 2646 пунктов, взяв новый исторический максимум. Основной ведущей силой остаётся нефтегазовый сектор, который обещает рост прибыли на фоне стабильно высоких цен на нефть, а также повышение дивидендных выплат. «НОВАТЭК» (+4,18%) также подписал предварительное соглашение о поставках СПГ во Вьетнам. От «Газпром нефти» (+3,54%) ждут роста дивидендной доходности, как, впрочем, и от других нефтяников. В лидерах дня также оказались привилегированные бумаги «Татнефти» (+4,53%), АФК «Системы» (+2,0%) и привилегированные бумаги «Ленэнерго» (+1,98%). «ФСК ЕЭС» (+1,5%) отчиталась о росте прибыли в I квартале на 35%, хотя во многом это разовые статьи. Металлурги также сделали свой вклад в рост рынка, рассчитывая выиграть от взаимных торговых барьеров между США и КНР. Слабее всех оказались бумаги «Россети» (-2,1%), «Мечел» (-1,7%), «ТМК» (-1,3%) и X5 Retail Group (-0,95%). Общим позитивом для рынка стала статистика роста промышленного производства в РФ на 4,9% в апреле. Активность на рынке оставалась высокой и к закрытию торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 45,253 млрд рублей.

Отечественная валюта также провела весьма удачный день. В моменте рубль укреплялся до 64,15 за доллар. Лишь к вечеру ему пришлось немного сдать свои позиции из-за нефти, которая проваливалась ниже $71 за баррель Brent. В остальном поддержку рублю оказали аукционы ОФЗ, которые в очередной раз прошли с повышенным спросом. На первом аукционе Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года. Удалось разместить бумаги на 72,996 млрд рублей по номиналу при спросе 162,018 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,69%. Доходность оказалась явно ниже, чем на предыдущих аукционах. Спрос на ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в апреле 2030 года был чуть ниже. Удалось разместить бумаги на 23,27 млрд рублей по номиналу при спросе 79,468 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,91%. Доходности явно указывают на рост убеждённости инвесторов в том, что ЦБ РФ может снизить ключевую ставку уже на ближайших двух заседаниях. Во всяком случае, прогноз по инфляции уже снижен до 4,5-5% на конец года с прежних 4,7-5,2%. Конечно, если нефть возьмёт курс на коррекцию, то рубль начнёт слабеть, хотя и без особого энтузиазма. В остальном пока ничто не мешает ему вновь попробовать на прочность максимумы текущего года. К вечеру среды доллар слабел на 0,03% до 64,39, а евро на 0,12% до 71,822. 

Торги в США завершились потерями индексов. Протокол заседания ФРС существенно не повлиял на рынок, хотя члены Комитета по операциям на открытом рынке выразили мнение, что текущая денежная политика вполне отвечает потребностям экономики и они готовы применить подход более длительного ожидания, чтобы определиться с будущей денежной политикой. Основной темой продолжает оставаться торгово-технологичная война США против Китая. Американская пресса пишет о том, что Белый дом рассматривает возможность включения в чёрный список ещё пяти китайских компаний, которые производят оборудование для видео наблюдения. Поводом становится нарушение прав национальных меньшинств в западной части КНР. Президент КНР Си Цзиньпин призвал нацию готовиться к длительному торговому противостоянию. Одной из жертв войны может стать Apple (-2,05%). В Goldman Sachs полагают, что компания может лишиться до 30% прибыли, если её продукция будет запрещена в Китае. Бумаги Qualcomm Inc. Провалились на 10,86% на фоне обвинений в нарушении антимонопольного законодательства и патентного права. И наконец, сектор розничной торговли был под давлением, но бумаги Target Corp. Подросли на 7,78% благодаря сильному отчёту за I квартал. По итогам дня DJIA снизился на 0,39% до 25776,61 п., а S&P 500 на 0,28% до 2856,27 п.         

Министр финансов США С. Мнучин заявил в интервью CNBC, что конкретной даты визита в Пекин для продолжения торговых переговоров пока нет. Меж тем китайская пресса пишет о том, что КНР вынуждена пересматривать весь спектр торгово-экономических отношений с США. Соответственно, настроения в Азии были далеки от оптимизма. Инвесторы активно распродавали бумаги компаний, которые поставляют компоненты для Huawei. К 8:40 мск Nikkei 225 - 21125,99 п. (-0,74%), Hang Seng - 27260,21 п. (-1,61%), Shanghai Composite - 2865,29 п. (-0,91%).

Нефть оставалась под давлением, реагируя на статистику роста запасов в США. По данным Минэнерго страны, на неделе, завершившейся 17 мая, коммерческие запасы нефти выросли на 4,7 млн баррелей до 476,8 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 3,7 млн баррелей, а дистиллятов на 0,8 млн баррелей. Импорт сырой нефти в отчётном периоде сократился на 669 тыс. баррелей в сутки до 6,9 млн баррелей ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,9 млн баррелей общих поставок, или -2,7% за год, 9,4 млн баррелей бензина в сутки, или -1,1% за год, а также 4,0 млн баррелей дистиллятов в сутки, или -4,0% за год. За отчётную неделю добыча в США выросла на 100 тыс. баррелей до 12,2 млн баррелей в сутки. Большинство прогнозов указывало на сокращение запасов нефти. К 9:00 мск Brent - $70,3 (-0,97%), WTI - $60,86 (-0,91%), золото - $1273,8 (-0,03%), медь - $5884,16 (-0,34%), никель - $11925 (-0,47%).

Индекс доллара подрастал на 0,11% до 98,15 п. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,115 (-0,03%), GBP-USD - $1,264 (-0,15%), USD-JPY – 110,29 (-0,04%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские индексы снижаются, нефть стремится к отметке $70 за баррель, а сырьевые валюты слабеют относительно доллара США. Впрочем, всё это происходит без какой-либо агрессивной динамики. Поэтому на старте дня ждём небольшое снижение отечественных индексов и незначительное ослабление рубля. Из корпоративных событий дня можно отметить финансовую отчётность «МТС».


Ссылка на источник  

Материалы по теме


Обзор рынка акций на неделю
Обзор рынка акций на неделю

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи повысился с 2665,33 п. до 2729,61 п., а РТС — с 1287,09 п. до 1325,95 п. Пара EUR-USD...

Маркетплейс Московской биржи
Маркетплейс Московской биржи

Стать клиентом «Открытие Брокер» теперь можно через маркетплейс Московской биржи «Открытие Брокер» стал первой...

ФРС намекает о снижении ставки
ФРС намекает о снижении ставки

По итогам торгов 3 июня индекс МосБиржи вырос на 2,42% до 2729,93 п., а РТС — на 2,19% до 1315,22 п. Внешний фон намекал на то, что день должен...


Стартует неделя тревожных ожиданий
Стартует неделя тревожных ожиданий

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2577,48 п. до 2619,24 п., а РТС — с 1254,68 п. до 1279,11 п. Пара EUR-USD...

Неопределённость нарастает
Неопределённость нарастает

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи упал с 2580,95 п. до 2514,87 п., а РТС— с 1248,39 п. до 1213,79 п. Пара EUR-USD поднялась с...

Рынок проведёт неделю в консолидации
Рынок проведёт неделю в консолидации

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи незначительно снизился с 2563,90 п. до 2563,72 п., а РТС — с 1260,82 п. до 1247,01 п. Пара...