Прогнозы аналитиков: Снижение рейтингов Испании и Кипра будет способствовать отрицательной динамике рынков

Российские индикаторы вчера удержались в положительной территории. По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,72%, РТС подрос на 0,97% из-за укрепления рубля к доллару США. Вчера спросом пользовались бумаги "АФК Система" (+2,23%), "Газпром нефти" (+2,63%), "Сбербанка" (+1,79%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,25%), "Уралкалия" (+1,72%) и "Магнита" (+0,2%). Бумаги производителя удобрений подросли в свете завершения обратного выкупа акций и GDR на общую сумму $699 млн. Бумаги ритейлера прибавляли на фоне роста выручки сети в мае 2012 года на 31,8% - до 35,9 млрд рублей. Аутсайдерами торгов стали акции ММК (-2,77%) и "ИНТЕР РАО ЕЭС" (-1,27%).

Негативным фактором на мировых рынках стало неудачное размещение однолетних государственных облигаций Италии. Так, в ходе проведения аукциона доходность бумаг подскочила до 3,97%, что является максимальным уровнем за последние полгода и служит подтверждением опасений инвесторов относительно способности страны обслуживать свой долг. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 подрос на 0,18%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 снизился на 0,55%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX опустился на 0,44% Сегодня, скорее всего, торги на европейских биржах начнутся с продаж. Moody's понизило кредитный рейтинг Испании на три пункта с A3 до Baa3 с негативным прогнозом развития ситуации, сославшись на то, что новый план по спасению банковского сектора страны может существенно увеличить ее долговое бремя. При этом агентство отметило, что кредитный рейтинг Испании может быть вновь пересмотрен в сторону понижения в течение ближайших трех месяцев. Испанский политик, вице-президент Еврокомиссии Хоакин Альмуния убежден, что Испания останется в еврозоне. "Возвращение Испании к песете невозможно", - цитируют СМИ его слова. Moody's также понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра с Ba1 до Ва3 из-за усиления риска выхода Греции из еврозоны, поскольку при таком раскладе властям Кипра придется оказывать значительную финансовую помощь национальным банкам.

Ведущие фондовые индексы США завершили торговую сессию снижением. "Медвежьим" настроениям вчера способствовала опубликованная макроэкономическая статистика - розничные продажи в мае сократились второй месяц подряд в соответствии с ожиданиями на 0,2%. При этом без учета автотранспорта показатель снизился на 0,4%, хотя усредненные прогнозы предполагали нулевое изменение. Dow Jones в итоге снизился на 0,6%, S&P – на 0,7%, Nasdaq – на 0,86%. Президент США Барак Обама и президент Франции Франсуа Олланд вчера провели телефонные консультации с Херманом Ван Рампоем о ситуации в ЕС. Они предваряют саммит G20, начинающийся в следующий понедельник и, по сообщению пресс-службы ЕС, отражают давление на европейские власти в целях активизации ими мер поддержки региональных финансовых рынков.

Тем временем, азиатские рынки утром демонстрируют отрицательную динамику на фоне снижения рейтингов Испании и Кипра. Промышленное производство в Японии, согласно окончательным данным, снизилось в апреле на 0,2%. Сегодня состоится заседание Банка Японии, по итогам которого будет опубликовано в 19:00 мск решение по ключевой ставке. Тем временем Nikkei упал к моменту на 0,28%. Гонг-конгский Hang Seng - на 0,71%, Shanghai Composite слегка ушел вниз на 0,24%.

В ходе сегодняшнего саммита ОПЕК будут обсуждаться вопросы квот на добычу нефти, что может спровоцировать всплеск волатильности на рынке энергоносителей. К моменту за марку Light к моменту дают $83,23, за Brent - $97,133. Доллар подешевел в среду по отношению к мировым валютам. Утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,258. Сейчас на внутреннем валютном рынке наблюдаются спокойные дни, что стало следствием отсутствия какого-либо сильного движения на мировых рынках. Даже за выходные дни в России и в мире ничего интересного не произошло - все ждут итогов выборов в Греции.

Внешний фон сегодня утром складывается негативный. Сильных движений на российском рынке ждать не стоит. Внимание инвесторов сегодня привлекут данные по инфляции в еврозоне в 13.00 мск, а также инфляции и числу заявок на пособие по безработице в США в 16.30 мск. "Согласно ожиданиям в месячном исчислении цены потребителей сократятся, что может в очередной раз повысить ожидания по принятию QE3. Дефляция в месячном исчислении может оказать существенную поддержку рынкам. Обратить внимание стоит на традиционные для четверга данные по недельным заявкам на получение пособий по безработице в США. К тому же четверг – последний день долговых аукционов в США, что обычно поддерживает рынки", - полагает Наталья Лесина, начальник аналитического отдела ГК "АЛОР".

Из европейских событий повлиять на динамику мировых индексов могут очередное размещение долговых бумаг Италии и публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ. Главным событием для российского рынка станет экспирация фьючерсов на РТС. По прогнозам аналитиков, волатильность сохранится, и российский рынок по основным индексам останется на прежних ценах. Из корпоративных событий в России можно выделить ГОСА "Ростелекома", "МРСК Урала" и X5 Retail Group.