Как перевести ИИС к другому брокеру без потери льготы

28 апреля 2022   BCS Forex

Банк России пояснил, как не потерять налоговую льготу при переводе ИИС. Для этого нужно открыть ИИС у другого брокера, затем перевести все активы и прекратить договор с прежним брокером. На сайте ЦБ РФ опубликованы пояснения о том, что необходимо сделать, чтобы перевести ИИС к другому брокеру, не потеряв при этом налоговую льготу. Для этого инвестор должен перевести на него все активы, а не только иностранные.

«По закону ИИС может быть только один, поэтому договор о ведении ИИС со старым брокером нужно прекратить в течение месяца», — напоминает регулятор.

Если закрыть ИИС, вывести активы и затем открыть ИИС у другого брокера, право на льготу будет утрачено. Регулятор обращает внимание инвесторов, что необходимо подать именно поручение на перевод всех активов, учтенных на ИИС, от брокера к брокеру.

Как перевести ИИС в БКС

Шаг 1. Откройте ИИС в БКС с типом «Переход от другого проф. участника».

Это можно сделать в офисе БКС или дистанционно в личном кабинете БКС Мир инвестиций. 

  • указать тип открытия счета «переход от другого проф. участника»,
  • указать дату открытия ИИС у другого брокера.

Шаг 2. Написать заявление на закрытие ИИС у прежнего брокера и оформить перевод активов.

Если на ИИС куплены ценные бумаги:

  • Получить реквизиты открытого в БКС счета ИИС для перевода ценных бумаг и денежных средств. Реквизиты можно взять в документах на открытие счета ИИС (Уведомление об открытии счетов и Генеральное соглашение) или запросить у вашего финансового советника.
  • Подать заявление вашему прежнему  брокеру о закрытии счета ИИС с пометкой «Переход к другому проф. участнику». Подать поручение на перевод ценных бумаг и денежных средств на реквизиты счета ИИС, открытого в БКС.
  • В БКС подать поручение на зачисление ценных бумаг с указанием реквизитов счета ИИС предыдущего брокера в офисе БКС или в личном кабинете БКС Онлайн. 

Если на счете ИИС только денежные средства:

  • Подать заявление прежнему Брокеру о закрытии счета ИИС с пометкой «Переход к другому проф. участнику». Подать поручение на перевод денежных средств на реквизиты счета ИИС, открытого в БКС.
  • Реквизиты можно посмотреть в личном кабинете БКС Мир Инвестиций или запросить у вашего финансового советника.

Если на ИИС купена валюта или внебиржевые ценные бумаги:

  • Продать валюту и внебиржевые ценные бумаги у прежнего брокера и подать поручение на перевод денежных средств на реквизиты счета ИИС, открытого в БКС. Реквизиты можно посмотреть в личном кабинете БКС Мир Инвестиций или запросить у вашего финансового советника.

Если на счете ИИС отсутствовали ценные бумаги и денежные средства:

  • Подать заявление прежнему брокеру о закрытии ИИС с пометкой «переход к другому проф. участнику».

Шаг 3. Передать в БКС сведения о клиента и его ИИС от предыдущего брокера.

После завершения перевода всех активов прежний Брокер закрывает счет ИИС и предоставляет итоговый документ — «Сведения о физическом лице и его ИИС». Документ необходимо предоставить в офис БКС в течение 30 дней с даты открытия счета ИИС в БКС.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме

Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

Выскажусь здесь за их конкурс. Суперский просто! Я в конце прошлого года занял пятое место и брокер начислил мне 150 долларов на торговый счет. Этими...

Иван   22 мар 2024   NPBFX


Добрый день.Торгую в Cauvocapital две недели. Есть небольшие замечания. Скажите, у меня у одного вызывает недопонимание работа с аналитиком? Нет, он...

Максим Р.   10 мар 2024   Cauvo Capital


Закрыл счета у двух брокеров, оставил только один - финамский. Причина банальна: их саппорт решает проблемы. Даже нет, саппорт РЕШАЕТ проблемы. Да,...

Антон   5 мар 2024   ФИНАМ


Терминал не ругается, лимитники срабытывают и при сильном движении. Стою в позиционке, пипсовкой не увлекаюсь, с проскальзываниями встречаюсь редко....

Назар   5 мар 2024   NPBFX


В общем, опыт с ними у меня смешанный. Компания Аглобалтрейд приставили ко мне менеджера еще с открытия счета, и мне показалось, что парень вообще...

Adam Rybakov   25 фев 2024   AGlobalTrade


Крайне разносторонний в техническом плане брокер. Когда изучал его перед открытием счета, даже удивлялся не раз. Ну к примеру, можно выбирать тип...

Борис   16 фев 2024   NPBFX


Оглядываясь на свой 15-летний торговый опыт, поделюсь своим мнением. Если брокер выплачивает профит, он уже хороший. Пусть даже на вывод денег уходит...

Павловский Антон   9 фев 2024   NPBFX


Отзывы о Брокерах