Доходность стратегии ДУ «Купонная»

24 января 2020   Открытие Брокер

Клиенты группы «Открытие» получили свыше 12,5 миллиона рублей дохода за 6 месяцев по стратегии доверительного управления «Купонная».

15 января в рамках стратегии ДУ с защитой капитала «Купонная» клиентам группы «Открытие» был выплачен полугодовой купонный доход по ставке 13% годовых. Сумма выплат составила 12,6 млн рублей. Инвестиционная идея стратегии «Купонная», которая представлена в линейке продуктов управляющей компании «Открытие», структурирована «Открытие Брокер».

Стратегия доверительного управления «Купонная» позволяет получать купонный доход. Его выплата зависит от минимальной положительной динамики базовых активов, входящих в стратегию – купонного порога. Инвестор получает купонный доход, если на каждую предварительно определенную дату наблюдения, цены на все базовые активы стратегии находились выше купонного порога.

Клиенты вошли в стратегию «Купонная», по которой были произведены текущие выплаты, в июле 2019 года с ожидаемой датой реализации в 2022 году. Стратегия рассчитана на 3 года и ориентирована на 4 базовых актива.

В корзину стратегии «Купонная» входят акции крупнейших российских корпораций: «Алроса», «Новатэк», «Яндекс» и «Московская биржа». Компании занимают лидирующие позиции в своих сегментах и демонстрируют позитивную динамику финансовых и операционных результатов на рынке.

Базовые активы, на которых основана инвестиционная идея стратегии, продемонстрировали необходимый ценовой рост на дату наблюдения. Они находились выше купонного порога, в связи с чем клиенты получили выплаты купона по ставке 13% годовых или 6,5% в абсолютной величине.

Сумма инвестированных клиентами средств в пуле стратегии доверительного управления «Купонная» – 195,1 млн рублей.

Инвестиционная идея стратегии «Купонная» разработана фабрикой структурных продуктов «Открытие Брокер» в рамках проекта «Открытие Инвестиции» – единой платформы, созданной на базе банка «Открытие», «Открытие Брокер» и УК «Открытие. Через банковский, дистанционный и брокерский каналы продаж «Открытие Инвестиции» предлагает клиентам высокодоходные финансовые инструменты и индивидуальные инвестиционные стратегии.

Антон Плясунов, начальник управления структурных продуктов «Открытие Брокер»:

«Купонные структурные продукты становятся все более актуальны в условиях текущих низких ставок. А в оболочке доверительного управления и с полной защитой они стали доступны массовым инвесторам, что делает их одним из самых эффективных видов пассивного инвестирования».

По итогам периода инвестирования, независимо от динамики базовых активов, клиенты получат вложенные ими средства за вычетом комиссии за управление –0,5% годовых от стоимости активов, переданных в управление2.

Минимальная сумма инвестирования по стратегии ДУ «Купонная» составляет 100 тысяч рублей для классического договора ДУ и 50 тысяч рублей при внесении средств на ИИС3.

Евгений Горбунов, начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»:

«Услугами доверительного управления пользуются инвесторы, которым интересны долгосрочные вложения с прогнозируемым результатом. Такой вид инвестирования идеально подходит клиентам, у которых нет времени, желания или навыков для постоянной аналитики рынка и самостоятельного участия в сделках. Стратегия ДУ «Купонная» рассчитана на клиентов, ориентированных на получение фиксированной доходности при заранее понятном уровне риска».

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

Хочу написать, что обучающие материалы и информацию которую мне бесплатно прислал на емайл менеджер можно было бы продавать за деньги. Реально...

Ростислав   23 окт 2021   NPBFX


Народ, не ведитесь. Сольют ваш депозит. Лохотрон...

Василий   21 окт 2021   Global FX


Что при личном разговоре, что по телефону всегда можно получить грамотную консультацию. Не отмалчиваются и не пытаются отвязаться общими...

Артем Шиканов   21 окт 2021   ФИНАМ


Меня тоже развели через банк Восточный. А теперь и восточного нет, его взял Совкомбанк.. Пришёл звонок из Совкомбанка, что они не имеют отношения к...

Павел   21 окт 2021   ITI Capital


Жулики и воры с Финмакс ФХ ведущие аналитики *** Вячеслав и *** Евгений профессионалы по сливу депозитов своих клиентов. Заводил два депозита и эти...

Виталий   21 окт 2021   FinmaxFX


Отвратительно. Сначала мне счет меняли 2,5 месяца, а потом, когда наконец-то сменили, отрубили quik в самый мне неподходящий момент (как говорят...

Екатерина   21 окт 2021   Открытие Брокер


Выходит выгодно, только надо оборот нормальный соблюдать в течение месяца. Тогда и комиссии выгодными...

Михаил Жостов   20 окт 2021   ФИНАМ


Отзывы о Брокерах