IPO Совкомфлота: купите себе флот

5 октября 2020   ФИНАМ

Инвестиции в крупнейшую судоходную группу компаний России, имеющую солидный портфель заказов, привлекательную дивидендную политику и получающую выручку в валюте.

  • Название компании: ПАО "Совкомфлот"
  • Штаб-квартира: Санкт-Петербург
  • Год основания: 1988
  • Индустрия: перевозка грузов водным транспортом
  • Регион операций: Россия, Европа, Юго-Восточная Азия
  • Количество сотрудников: 7900
  • Дата IPO: 7 октября 2020 г.
  • Доступно через "Финам"!
  • Биржа: Московская биржа
  • Тикер: FLOT
  • Объем размещения: 655 млн обыкновенных акций
  • Диапазон размещения: 105-117 руб. за акцию
  • Привлекаемая сумма: $500 млн
  • Официальный сайт: www.sovcomflot.ru 

Ключевые факты об IPO


На IPO выходит госкомпания "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, в рамках плана приватизации 2020-2022 гг. После допэмиссии акции будут размещены на Московской бирже. Государство планирует остаться мажоритарным акционером. 

Диапазон цены IPO составляет 105–117 рублей за одну акцию "Совкомфлота". При этом эмитент планирует привлечь не менее 500 млн долларов и направить эти средства на финансирование инвестиционной программы и погашение долга.

При озвученном ценовом диапазоне ожидаемая рыночная капитализация составляет, по нашим оценкам, 3,5-3,9 млрд долларов (275-307 млрд руб.). Средняя капитализация размещения 3,7 млрд руб. подразумевает оценку в 10,3x прибыли LTM, а стоимость бизнеса (EV) в 6,6х EBITDA LTM, что является приемлемым уровнем для дивидендной крупной промышленной компании.

На конец 2019 года акционерный капитал "Совкомфлота" состоял из 1967 млн обыкновенных акций. После IPO их количество с учетом выпущенных акций может составить 2 622 млн акций.

Бизнес компании


"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. Компания участвует в обслуживании крупных энергетических проектов в России за ее пределами: "Ямал СПГ", "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Приразломное", "Новый порт", "Варандей", "Тангу". 

Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 147 судов общим дедвейтом 12 741 762 тонны и средним возрастом 9 лет, при этом 80 судов имеет высокий ледовый класс.

Компания генерирует выручку от обслуживания шельфовой добычи углеводородов, транспортировки энергоносителей (сырой нефти, сжиженного газа и нефтепродуктов), а также от предоставления прочих морских услуг.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

Очень хорошая контора, все нормуль. Нет комиксов адских на завод и вывод, все разумно и по спреду и свопами не душат. За стопами клиентов не...

mihal   20 май 2022   NPBFX


Изначально счет открыл у БКС, чтобы валюту покупать напрямую с биржи, так намного выгодней, чем через банки, которые курс выгодный для себя...

Тарасов Л.   19 май 2022   БКС Мир инвестиций


Не были они готовы к такому наплыву клиентов, не смогли распределить нагрузку и захлебнулись, вряд ли в начал июня мы сможем пользоваться своими...

Никита   19 май 2022   КИТ Финанс


Не могу закрыть ИИС, так как на счете имеется депозитарная расписка от компании VK, хочу перевести расписки на брокерский счёт и закрыть ИИС -...

Михаил   19 май 2022   Альфа-Директ


Без моего ведома и согласия перевели из Сбера в КИТ, а дальше та же история как у большинства, свои ценные бумаги я не вижу уже месяц. Как только...

Александр   18 май 2022   КИТ Финанс


От работы с данным брокером у меня один негатив. После того, как они попали под санкции, у них был 1 месяц, чтобы дать возможность клиентам продать...

Александр   18 май 2022   Открытие Брокер


Хочу отметить, что и приложение у них, и терминал работают намного стабильнее, чем у парочки других тоже довольно крупных брокеров, с которыми я...

Иван   18 май 2022   ФИНАМ


Отзывы о Брокерах