IPO Совкомфлота: купите себе флот

5 октября 2020   ФИНАМ

Инвестиции в крупнейшую судоходную группу компаний России, имеющую солидный портфель заказов, привлекательную дивидендную политику и получающую выручку в валюте.

  • Название компании: ПАО "Совкомфлот"
  • Штаб-квартира: Санкт-Петербург
  • Год основания: 1988
  • Индустрия: перевозка грузов водным транспортом
  • Регион операций: Россия, Европа, Юго-Восточная Азия
  • Количество сотрудников: 7900
  • Дата IPO: 7 октября 2020 г.
  • Доступно через "Финам"!
  • Биржа: Московская биржа
  • Тикер: FLOT
  • Объем размещения: 655 млн обыкновенных акций
  • Диапазон размещения: 105-117 руб. за акцию
  • Привлекаемая сумма: $500 млн
  • Официальный сайт: www.sovcomflot.ru 

Ключевые факты об IPO


На IPO выходит госкомпания "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, в рамках плана приватизации 2020-2022 гг. После допэмиссии акции будут размещены на Московской бирже. Государство планирует остаться мажоритарным акционером. 

Диапазон цены IPO составляет 105–117 рублей за одну акцию "Совкомфлота". При этом эмитент планирует привлечь не менее 500 млн долларов и направить эти средства на финансирование инвестиционной программы и погашение долга.

При озвученном ценовом диапазоне ожидаемая рыночная капитализация составляет, по нашим оценкам, 3,5-3,9 млрд долларов (275-307 млрд руб.). Средняя капитализация размещения 3,7 млрд руб. подразумевает оценку в 10,3x прибыли LTM, а стоимость бизнеса (EV) в 6,6х EBITDA LTM, что является приемлемым уровнем для дивидендной крупной промышленной компании.

На конец 2019 года акционерный капитал "Совкомфлота" состоял из 1967 млн обыкновенных акций. После IPO их количество с учетом выпущенных акций может составить 2 622 млн акций.

Бизнес компании


"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. Компания участвует в обслуживании крупных энергетических проектов в России за ее пределами: "Ямал СПГ", "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Приразломное", "Новый порт", "Варандей", "Тангу". 

Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 147 судов общим дедвейтом 12 741 762 тонны и средним возрастом 9 лет, при этом 80 судов имеет высокий ледовый класс.

Компания генерирует выручку от обслуживания шельфовой добычи углеводородов, транспортировки энергоносителей (сырой нефти, сжиженного газа и нефтепродуктов), а также от предоставления прочих морских услуг.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

Отвратительный сервис. Две недели попыток открытия ИИС, два визита в отделение ВТБ (привилегия) не дали никакого результата. Поддержка по телефону...

Рустам   24 ноя 2020   ВТБ


Решил довериться тому, что это один из старейших игроков на рынке брокерских услуг, в итоге одно сплошное разочарование и море убитого времени....

Андрей   23 ноя 2020   ФИНАМ


Потеряли уже открытый счет, дозвониться...

Влад   23 ноя 2020   БКС Брокер


Добрый день! Являюсь клиентом на тарифе ИТП Global уже более 3 лет, 20.11.2020 получил от Открытие брокер письмо, по которому отдел клиентского...

Алексей   23 ноя 2020   Открытие Брокер


брокер мошенник. не выводит деньги совсем, даже в случае торговли с...

Татьяна   23 ноя 2020   FinmaxFX


Понравился сервис ПАММ, реально можно инвестировать и заработать, вывод без...

Инна   22 ноя 2020   Alpari Limited


Спасибо всем, а то подумывал установить себе бкс приложение. Есть много достойных брокеров, но бкс не в их числе. Видимо дело в их рекламе. Давно не...

Rust   22 ноя 2020   БКС Брокер


Отзывы о Брокерах