ОАО «Ростелеком» (ММВБ-РТС: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет об установлении процентной ставки купона по облигациям на сумму 10 млрд рублей в размере 8,55% годовых. По размещаемым облигациям серии 17 предусмотрена оферта через 3 года и срок погашения – через 5 лет с даты начала размещения.
Активный спрос со стороны инвесторов способствовал снижению первоначального маркетингового ценового диапазона с 8,45 – 8,70% до 8,45 – 8,60% в последний час формирования книги. По облигациям было подано 32 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,65% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 13,6 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона на первый купонный период и сложившегося спроса ОАО «Ростелеком» приняло решение об акцепте 23 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 17 пройдут на ФБ ММВБ 8 ноября 2012 года.
Размещение облигаций серии 15 на общую сумму 5 млрд рублей будет зависеть от рыночных условий.
Организаторы размещения: ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), Sberbank CIB1.
Андеррайтер: ЗАО ЮниКредит Банк.
1 | NPBFX | 72% | |||
2 | Freedom Finance Global | 71% | |||
3 | ParadTrade | 70% | |||
4 | Cauvo Capital | 69% | |||
5 | Тинькофф Инвестиции | 57% | |||
6 | Открытие Брокер | 56% | |||
7 | Октан-Брокер | 55% | |||
8 | ВТБ | 54% | |||
9 | Риком-Траст | 47% | |||
10 | КапиталЪ | 46% |
Pips Master 1 апр 2024 NPBFX
Серафим Многодетный 24 мар 2024 AGlobalTrade
Иван 22 мар 2024 NPBFX
Максим Р. 10 мар 2024 Cauvo Capital
Валентин 6 мар 2024 AGlobalTrade
Антон 5 мар 2024 ФИНАМ
Назар 5 мар 2024 NPBFX