Торги на российском рынке можно назвать спокойными. Утренняя попытка продавцов уронить индекс МосБиржи ниже 3800 пунктов не увенчалась успехом. Снижение котировок нефти и промышленных металлов не было существенным и по сей причине рассматривается временной паузой. Китай несколько разочаровал данными по экспорту и импорту, но майский спад закупок нефти вряд ли повторится в последующие месяцы. Индия продолжает сообщать об улучшении эпидемиологической обстановки, что снимает худшие опасения по спросу на нефть в этой стране. И, наконец, уже на следующей неделе состоится встреча президентов РФ и США, с которой связывают надежды на потепление отношений. Во всяком случае, стороны уже начали публичный торг, хотя конкретные цели встречи пока не озвучены.
По данным Московской Биржи, за май число физ. лиц, имеющие брокерские счета, увеличилось на 565 тыс. до 12,2 млн. Физ. лица инвестировали около 100,2 млрд рублей в различные инструменты, включая акции 32 млрд рублей и облигации 59,8 млрд рублей. Доля частных инвесторов в объёме торгов акциями составила в мае 37,7%, а на срочном рынке 43,5%. Естественно, что в символическом народном портфеле преобладают "голубые фишки" отечественного рынка.
Инфляция за май не оставляет ЦБ РФ выбора. Рубль сохранял стабильность относительно доллара, но немного ослаб против евро, отражая общий расклад на Forex. Доллар потерял свои позиции против всех валют G10. Два события дня заслуживают отдельного рассмотрения.
По данным Росстата, инфляция за май составила 0,74% при ожиданиях 0,6%, а в годовом выражении повысилась до 6,02% при ожиданиях 5,8%, что является максимальным значением за пять лет. Продовольственная инфляция ускорилась до 7,4% с 6,55% в апреле. Таким образом, вопрос об изменении ставки ЦБ РФ на заседании пятницы снимается с повестки дня. Рынку остаётся только гадать о размере шага, но ускорение инфляции в мае больше говорит в пользу повышения на 50 базисных пунктов, хотя находятся некоторые смелые прогнозисты, которые говорят о 75 базисных пунктах, или даже сразу на 1 процентный пункт, что, к слову, было бы вполне логично.
Второе событие продолжает тенденции идеи дедолларизации. Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев заявил на парламентских слушаниях, что власти РФ подготовят стимулы для перевода всей валютной ликвидности в экономике с доллара на евро. Он также допустил директивные решения для госкомпаний. Пока рано говорить о каком-либо практическом наполнении данного заявления, но, похоже, что власти перешли к более активной защите от американского финансового давления. Кстати, Россия далеко не первая в таком стремлении. Ещё бывший председатель ЕЦБ Марио Драги говорил о необходимости повышения роли евро в мировой торговли. Он сетовал на то, что европейские компании часто проводят расчёты между собой в американской валюте. Также он считал весьма неправильным, когда Европа использует доллары для оплаты энергетического импорта. Китай начал более активно использовать свою валюту в региональной торговли и планирует усилить работу в этом направлении, используя цифровой юань.
Однако доллар всё ещё остаётся ведущей валютой мира. В четверг в США выйдут данные по инфляции, которые способны резко повысить волатильность на рынках, поскольку в мае потребительские цены в США могли ускорить свой рост. По состоянию на 23:50 мск: • DXY - 89.98 п. (-0,17%),• USD-RUB – 72,81 (+0,02%),• EUR-RUB – 88,78 (+0,26%),• EUR-USD - $1,219 (+0,21%,• GBP-USD - $1,418 (+0,16%),• USD-JPY – 109,26 (-0,2%).
Торги в США показали неуверенность инвесторов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась до 1,57%, что помогло NASDAQ закрыть день в плюсе, но Dow Jones и S&P 500 были менее продуктивными. Оптимизм по поводу дальнейшего роста индексов сохраняется у большинства аналитиков. Однако впереди ряд потенциальных препятствий. В частности, уже на текущей неделе выйдет статистика по потребительским ценам. Согласование в G7 глобального корпоративного налога на уровне 15% может продолжится уже на американской почве, поскольку процесс пересмотра бюджета для финансирования инициатив демократов требует дополнительного финансирования, которое возможно лишь через повышение налогов.
В своём воскресном интервью министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не находит проблем, если план расходов Байдена на $4 трлн приведёт к росту инфляции и последующему повышению ставки. "Мы боролись с инфляцией, которая была слишком низкой, и ставками, которые также слишком низкие, уже десятилетие. Мы хотели бы их роста до нормального уровня. Если это поможет немного разогреть ситуацию, то это не плохо, а очень даже хорошо", - заявила она.
По итогам торгов: • DJIA - 34630,24 п. (-0,36%),• S&P 500 - 4226,52 п. (-0,08%),• NASDAQ - 13881,72 п. (+0,49%).
Индия бесплатно будет прививать всё взрослое население. Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленное движение. Вновь можно говорить о том, что у инвесторов пока нет мотивации делать резкие шаги перед публикацией важной статистики в США, которая может поменять расклад сил в ФРС.
По состоянию на 8:45 мск: • NIKKEI 225 - 28961,57 п. (-0,20%),• Hang Seng - 28690,65 п. (-0,34%),• Shanghai Composite - 3568,26 п. (-0,87%).
Colonial Pipeline может вернуть часть выкупа в Bitcoin. Нефть продолжает дешеветь. В основном, на рынок оказывает давление состояние китайского импорта. В мае объёмы закупок были минимальными в текущем году из-за простоя перерабатывающих мощностей по причине профилактических работ. Тем не менее, котировки удерживаются выше $70 за баррель Brent. Возможно, что предстоящая статистика по запасам в США позволит котировкам возобновить рост.
Минюст США арестовал 63,7 bitcoin, которые были выплачены Colonial хакерам в качестве выкупа за ключ для разблокировки компьютерной системы. В сопроводительных документах говорится о том, что ФБР получила доступ к цифровому кошельку, что позволило наложить арест на средства.
По состоянию на 9:00 мск: • Brent - $70,99 (-0,70%),• WTI - $68,79 (-0,64%),• Золото - $1898,6 (-0,01%),• Медь - $9916,43 (-0,63%),• Никель - $17775 (-0,65%).
1 | NPBFX | 72% | |||
2 | Freedom Finance Global | 71% | |||
3 | ParadTrade | 70% | |||
4 | Cauvo Capital | 69% | |||
5 | Тинькофф Инвестиции | 57% | |||
6 | Открытие Брокер | 56% | |||
7 | Октан-Брокер | 55% | |||
8 | ВТБ | 54% | |||
9 | Риком-Траст | 47% | |||
10 | КапиталЪ | 46% |
Иван 22 мар 2024 NPBFX
Максим Р. 10 мар 2024 Cauvo Capital
Антон 5 мар 2024 ФИНАМ
Назар 5 мар 2024 NPBFX
Adam Rybakov 25 фев 2024 AGlobalTrade
Борис 16 фев 2024 NPBFX
Павловский Антон 9 фев 2024 NPBFX