Утренний обзор 25 октября 2012

Прибыли корпораций остаются основным поводом для беспокойств, которые не компенсируются даже позитивной статистикой из США.

По итогам торгов 24 октября, индекс ММВБ снизился на -0,25% до 1451,61, а RTS вырос на +0,39% до 1462,43 пункта. Лидером роста стали бумаги «Роснефти», которые привлекают покупателей на фоне недавней сделки с BP по покупке TNK-BP. Агентство SNP поставило рейтинг нефтяной компании на пересмотр с возможностью повышения. В остальном, новостей было мало и спекулянты ориентировались на внешний фон. В течение дня в лидерах падения были акции электросетевых компаний, но к закрытию многие из них значительно улучшили свое положение. «Голубые фишки» завершили день лучше рынка: «Газпром» -0,66%, «Роснефть» +3,64%, «ЛУКОЙЛ» -1,09%, ГМК «Норникель» +0,39%, «Северсталь» -0,1%, «Сбербанк» -0,22%, «Русгидро» -1,85%, «ИРАО» +3,63%. В первой половине дня индекс ММВБ пробивал поддержку 1440 и опускался до отметки 1437,4. Это говорит в пользу продолжения нисходящего тренда. При этом рост объемов на рынке пока не помогает «быкам», а лишь подтверждает претензии «медведей». Факторами дальнейшего снижения могут выступить, как дешевеющая нефть, так и общий пессимизм на внешних рынках по поводу корпоративных прибылей.

Торги в США проходили с переменным успехом. Попытки покупать рынок происходили на фоне отличной статистики с рынка недвижимости. Продажи новых домов в сентябре выросли на 5,7% до 389 тыс. в годовом пересчете. Индекс стоимости жилья вырос за год на 4,7%. Однако на этом большой оптимизм закончился и внимание спекулянтов вновь переключилось на индивидуальные истории. Бумаги FaceBook взлетели на 19% на фоне отчетности, которая показала резкий рост доходов от рекламы на мобильных устройствах. Акции Dow Chemical выросли на 4,7% на фоне роста прибыли и планов компании по сокращению расходов за счет увольнений. Однако такие акции, как фармацевтической компании Eli Lilly упали на -2,7%. Некоторые надежды были связаны с заседанием ФРС. Однако монетаристы оставили свою политику без изменений, но в итоговом заявлении было отмечено замедление роста числа новых рабочих мест и некоторое ускорение темпов инфляции. Так или иначе, но после заявления ФРС продажи на американском рынке усилились, что позволило индексу SNP 500 обновить минимумы за последние полтора месяца. В итоге, DJIA упал на -0,19% до 13077,34, а SNP 500 на -0,31% до 1408,75.

Торги в Азии начались позитивно, но затем рост был ликвидирован на фоне очередных корпоративных отчетов. Индекс MSCI Asia-Pacific торговался в незначительном плюсе к середине сессии. Sharp, по информации издания Nikkei, может сообщить об убытках в размере 400 млрд иен, Australia and New Zealand Banking Group сообщила о прибыли хуже ожиданий аналитиков, хотя прибыль компании оказалась рекордной и составила $5,9 млрд. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,3%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,17%.

Нефть накануне продолжила снижаться на фоне роста запасов в США. По данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 19 октября, коммерческие запасы нефти выросли на +5,9 млн бар. до 375,1 млн бар., запасы бензина увеличились на +1,4 млн бар., а дистиллятов упали на -0,6 млн бар. При этом средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,0 млн бар. нефти в сутки, или +1,4% за год, 8,6 млн бар. бензина в сутки, или -1,8% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или -7,7% за год. Данные вполне наглядно показывают, что американские производители топлива используют ситуацию, при которой исходное сырье для них значительно дешевле, чем в Европе, что стимулирует экспорт нефтепродуктов из США. К примеру, производство бензина составило 9,0 млн бар. в сутки, а дистиллятов 4,4 млн бар. в сутки. Производство нефти в США также продолжает расти и составило на прошлой неделе 6,61 млн бар. в сутки. Стоит также обратить внимание на ситуацию в золоте. Накануне котировки желтого металла опускались ниже $1700 за унцию. Однако снижение цены на желтый металл пока не останавливает инвестиционные покупки. Общие резервы торгуемых на бирже фондов составили 2584,464 тонн. На азиатской сессии основные сырьевые контракты демонстрировали рост. К 9:10 мск Brent +0,3% $108,18, WTI +0,32% $86,01, медь +0,19%, никель +0,8%, золото +0,38%, платина +1,02%, серебро +0,94%.

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 79,98. Сырьевые CAD, AUD и NZD укреплялись от +0,1% до +0,35% против американской валюты. К 9:10 мск EUR-JPY +0,36%, EUR-USD +0,12% $1,298.

* Приглашаем вас обсудить рынок и пообщаться в своем трейдерском сообществе на странице Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» в FaceBook: http://www.facebook.com/openbroker

Из существенной статистики на предстоящий день можно отметить: в 12:30 мск предварительное значение ВВП Великобритании за III квартал, в 16:30 мск первичные заявления на получение пособий по безработице в США, а также заказы на товары длительного пользования за сентябрь и индекс экономической активности ФРБ Чикаго за октябрь, в 18:00 мск индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтрально позитивный. Вероятно, что в начале дня российские индексы будут подрастать в пределах +0,5%. Однако устойчивость этого роста вызывает сомнения. В четверг отчитываются такие компании, как Amazon.com, P&G и Apple. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,25%.

Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»