Утренний обзор 01 ноября 2012

Рынки спокойно отреагировали на возобновление торгов в Нью-Йорке. Данные по Китаю за октябрь указывают на оживление в экономике.

По итогам торгов 31 октября, индекс ММВБ вырос на +0,28% до 1425,7, а RTS на +0,27% до 1433,96. В течение всего торгового дня российский рынок пытался удержаться в плюсе. «НОВАТЭК» будет участвовать в работах по освоению шельфа Кипра, а конфликт акционеров в ГМК «Норникель» может быть в скором времени преодолен благодаря очередной попытке переговоров между О. Дерипаска и В. Потаниным. Активно продавали бумаги отдельных компаний электроэнергетики, хотя лидером торгов стали акции ТГК-9. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» -1,47%, «Роснефть» +0,26%, «ЛУКОЙЛ» +0,26%, ГМК «Норникель» +1,15%, «Северсталь» +0,73%, «Сбербанк» +0,65%, «ВТБ» -0,82%, «Русгидро» -0,08%. Очередной торговый день российский рынок использовал для небольшой коррекции вверх, что частично сняло перепроданность. Однако существенного влияния на график это не оказало. Дневной график ММВБ продолжает указывать на среднесрочный нисходящий тренд, целями которого могут быть отметки 1380-1390, а далее 1340-1350. Даже на вполне позитивном фоне коррекция не смогла довести индексы до ближайших сопротивлений, что указывает на слабость «быков» на текущий момент.

Торги в США открылись после двухдневного перерыва во время урагана Сэнди. Многие спекулянты беспокоились, что в этот день могут произойти технические сбои, которые приведут к провалу рынка. Однако торговые площадки работали в штатном режиме. Запланированная на среду статистика вышла лишь частично. Чикагский PMI поднялся в октябре до 49,9 против 49,7 в сентябре, но экономисты ожидали роста до 50,1. Среди ярких событий можно отметить значительный рост бумаг General Motors (+9,5%) и Ford (+8,2%) на позитивной отчетности за III квартал. Компания Форд завершила уже 14-ый подряд квартал с прибылью. А вот такие компании, как Apple (-1,4%), оказались среди падающих историй. Акции Western Union обвалились на -29% на негативных прогнозах на 2013 год. В итоге, DJIA снизился на -0,08% до 13096,46, а SNP 500 вырос на +0,02% до 1412,16.

Азиатские торги имели шанс пройти в позитивном ключе, но корпоративные события стали препятствием на пути к этому. Индекс MSCI Asia-Pacific ушел в минус на -0,3%, когда корпорация Panasonic выдала прогноз о возможной потере до 765 млрд иен по итогам текущего финансового года. Сами бумаги производителя электроники обвалились на -19%. Акции таких производителей, как Sony, Sharp, United Microelectronics также оказались в минусе. При этом Китай сообщил вполне позитивную статистику. Индекс PMI вырос в октябре до 50,2 с 49,8 в сентябре. PMI от HSBC также улучшился до 49,5 с 47,9 в сентябре. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,39%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +1,77%.

Сырьевые контракты завершили октябрь с потерями по месяцу. SNP GSCI индекс 24 сырьевых товара потерял -4,1% по итогам месяца и ликвидировал свой прирост с начала года. Впрочем, III квартал для сырьевого индекса принес рост на +12%. Новый торговый день сырьевой рынок встретил ростом большинства основных контрактов на фоне возвращения официального PMI Китая выше 50 значения. К 9:10 мск январский Brent -0,13% $107,42, WTI +0,05% $86,77, медь +0,44%, никель +0,76%, золото +0,12%, платина -0,2%, серебро +0,12%.

Фьючерс на индекс доллара незначительно изменялся и торговался возле отметки 80,02. Сырьевые AUD, CAD и NZD незначительно слабели против американской валюты. К 9:10 мск EUR-JPY +0,38%, EUR-USD +0,05% $1,296.

* Приглашаем вас обсудить рынок и пообщаться в своем трейдерском сообществе на странице Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» в FaceBook: http://www.facebook.com/openbroker

На четверг запланировано довольно много статистики: в 13:28 мск индекс деловой активности в промышленности Великобритании за октябрь, в 16:15 мск индикатор занятости в США от ADP Services, в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США, в 18:00 мск индекс ISM США в производственной сфере, расходы на строительство и индекс потребительского доверия Conference Board (США). Вероятно, что российский рынок вновь начнет день в плюсе на фоне китайской статистики. Сверху оптимизм «быков» ограничивается сопротивлениями 1440 по ММВБ и 1450 по RTS. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,3%.

Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»