Fix Price объявила цену размещения в рамках IPO

Fix Price объявила цену размещения в рамках IPO. Цена размещения была установлена в размере $9,75 за акцию. Это верхний предел ранее объявленного диапазона. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Общий размер предложения увеличился до $2 млрд из-за сильного спроса со стороны инвесторов.

Исходя из цены предложения, общая рыночная капитализация фиксированной цены при приеме составит примерно $8,3 млрд. Предложение состоит из 178 372 354 ГДР, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию компании, что соответствует общему размеру базового предложения примерно в $1,7 млрд и составляет примерно 21,0% от общего выпущенного акционерного капитала Fix Price при Допуске.
Кроме того, еще 26 755 852 ГДР предоставляются определенными продающими акционерами в соответствии с опцией избыточного размещения. При полном распределении количество публично торгуемых ГДР увеличится до 205 128 206, что составляет примерно 24,1% от общего выпущенного акционерного капитала Fix Price.

"Цена предложения была установлена на уровне 9,75 долларов США за ГДР, что подразумевает общий размер предложения примерно в 2,0 миллиарда долларов США при условии полного исполнения опциона на сверхраспределение, предоставленного в связи с Предложением, и рыночной капитализации при допуске (как определено ниже) приблизительно в размере 8,3 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.

"Без преувеличения можно сказать, что сегодняшнее объявление представляет собой веху в истории не только Fix Price, но и для розничной торговли с разнообразными ценами и в целом для российского розничного сектора, поскольку это крупнейшее IPO российского ритейлера. Мы очень довольны чрезвычайно высокий интерес со стороны глобального сообщества инвесторов, который привел к сильной и диверсифицированной книге заказов, в том числе к ряду "голубых фишек", и позволил нам увеличить предложение, превзойдя наши первоначальные ожидания. Я хотел бы тепло поприветствовать всех наших новых акционеров, которые присоединятся к семье Fix Price и с нетерпением ждут следующей главы захватывающей истории Fix Price", - отметил Дмитрий Кирсанов, генеральный директор Fix Price.