При значительном росте акций каждый инвестор может начать задаваться вопросами: «Когда разворот? Что делать с акциями? А может, развернуться и заработать на падении?» Чтобы быть готовым к коррекции, следует заранее подумать о применении фьючерсов. Решение продать акции не всегда является верным. Во-первых, коррекция может пройти на короткой дистанции, а инвестор может неверно определить точки выхода и входа. Во-вторых, если изначальной целью было средне- и долгосрочное инвестирование, то переход на короткие сделки может снизить доходность и увеличить издержки.
И самый главный минус выхода из акций — лишение льготы за долгосрочное владение ценными бумаги.
Здесь на помощь приходят фьючерсные контракты: вы можете хеджировать риски просадок акций, открыв короткую позицию (шорт) по фьючерсу на ваши акции, либо сразу по всему рынку. Вот ключевые плюсы использования срочных контрактов:
Возьмем пример обыкновенных акций Сбербанка. Котировки банка начали расти 10 октября 2022 г., когда установили второй годовой минимум после февральского обвала. С тех пор цена росла практически без остановок, возникали лишь локальные коррекции. Как раз именно их и можно было ловить с помощью фьючерсов, а на заработанные средства — докупить просевшие акции.
В конце февраля 2023 г. котировки преодолели максимум апреля 2022 г. и в моменте выкупают просадку 24 февраля 2022 г. По данным технического анализа идет улучшение, однако индикатор RSI начал сообщать о медвежьей дивергенции.
Важно отметить, что за ситуацией нужно следить в моменте. Внешние негативные факторы могут воздействовать не сразу. В акциях банка высокая концентрация инвесторов и они находятся в топе Народного портфеля, поэтому любой мощный негатив, включая корпоративный, может привести к резкому снижению.
Несмотря на это, у аналитиков БКС сохраняется позитивный взгляд по акциям Сбербанка. Текущая ситуация рассматриваешь лишь как пример дальнейших возможных событий, к которым инвесторы могут подготовиться заранее.
Если у вас другие акции, то можно использовать фьючерсы на них. На сайте биржи есть список всех доступных контрактов на акции. Также есть вариант с продажей всего рынка через фьючерсы на индекс МосБиржи (MIX-6.23) или РТС (RTS-6.23).
1 | NPBFX | 72% | |||
2 | Freedom Finance Global | 71% | |||
3 | ParadTrade | 70% | |||
4 | Cauvo Capital | 69% | |||
5 | Тинькофф Инвестиции | 57% | |||
6 | Открытие Брокер | 56% | |||
7 | Октан-Брокер | 55% | |||
8 | ВТБ | 54% | |||
9 | Риком-Траст | 47% | |||
10 | КапиталЪ | 46% |
Zibberman 23 апр 2024 NPBFX
Mary 20 апр 2024 AGlobalTrade
Илья 16 апр 2024 ФИНАМ
Pips Master 1 апр 2024 NPBFX
Серафим Многодетный 24 мар 2024 AGlobalTrade
Иван 22 мар 2024 NPBFX
Максим Р. 10 мар 2024 Cauvo Capital