Утренний обзор. Объемы торгов были невысокими.

По итогам торгов 27 апреля, индекс ММВБ -0,33% до 1677,22, а RTS -1,42% до 1022,78. Объемы торгов были невысокими. В начале дня рынок пытался подрасти на фоне слабеющего рубля, но к вечеру индекс ММВБ оказался в минусе. Металлурги немного воспряли духом на ослаблении рубля: ММК +2,75%, «Северсталь» +2,75%. «Полюс Золото» +5,7% увеличил выручку в I квартале на 6%. Инвесторы также реагировали на события в дивидендных бумагах. «Иркутскэнерго» +40% может выплатить дивиденды в размере 2,1 рубля на акцию, или почти 30% доходности. СД «Дорогобуж» рекомендовал акционерам одобрить выплату 32 копеек на акцию в виде дивидендов. В целом, рынок остается в достаточно узком диапазоне и движения происходят в отдельных бумагах, а не широким фронтом. «Голубые фишки» отыграли день на уровне рынка: «Газпром» -1,2%, «Роснефть» -0,85%, «ЛУКОЙЛ» +0,64%, ГМК «Норникель» -0,56%, «Северсталь» +2,75%, «Сбербанк» -0,73%. 

Американские торги завершились снижением индексов. Основным событием дня стал отчет Apple +1,8% к закрытию дня, но он состоялся уже после закрытия регулярной сессии. Компания перебила ожидания аналитиков, а также прогнозирует очередной рекорд по итогам года. Однако на расширенных торгах бумаги электронного гиганта подрастали всего на 1%. В рамках регулярной сессии индекс волатильности вырос на 6,8% до 13,12. Самое серьезное снижение показал индекс биотехнологий NASDAQ, упав на -4,1%. В рамках S&P 500 это снижение вылилось в провал сектора здравоохранения на -1,8%. Mylan -5,7% на фоне отказа совета директоров одобрить предложение Teva Pharmaceutical –4,3% объемом в $40,1 млрд. Мало того, что СД счел сумму недостаточной, так еще ему не понравилась идея соединения двух совершенно разных корпоративных культур. Applied Materials -8,4% на отказе от поглощения японской Tokyo Electron. Падали авиаторы, падали розничные сети, а вот производители сырья чувствовали себя более уверенно: Newmont +2,4%, Alcoa+1,7%. В итоге, DJIA -0,23% 18037,97, S&P 500 -0,41% 2108,92.

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Бумаги Petrochina обвалились на -5,5% из-за падения прибыли до многолетних минимумов. Акции CPC Corp. Рухнули на -5,4% из-за коррупционного скандала. Меж тем, в Японии рынок позитивно реагировал на увеличение дивидендных выплат Fanuc, которая производит промышленные роботы. Впрочем, обвал розничных продаж на -9,7% в марте также мог стимулировать ожидания еще более агрессивного смягчения Банка Японии.  К 9:00 мск Nikkei 225 20054,51 +0,36%, Shanghai Composite 4498,516 -0,64%.

Министр нефти Саудовской Аравии Али Ал-Найми вновь заклинал рынок справедливыми ценами, которые должны будут удовлетворить интересы, как производителей, так и потребителей. Он отметил, что обвал цены на нефть помог стимулировать рост в Азии, но создал проблемы для многих производителей. В очередной раз он повторил решимость обеспечить спрос в Азии, выступая в рамках открытия центра исследований и развития Saudi Aramco. Теоретических рассуждений пока недостаточно, чтобы нефть устойчиво дорожала. Впрочем, недостаточно и 56% сокращения буровых в США за пять месяцев. Добыча в Америке упала всего на 0,04 млн бар. со своего пика в 9,41 млн бар. К 9:15 мск Brent $64,25 -0,89%, WTI $56,34 -1,14%, Золото $1200,4 -0,23%, Медь $6064,94 -0,68%.

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 96,92. Австралийский доллар укреплялся на 0,35% против валюты США на фоне выступления управляющего Резервным Банком Австралии Глена Стивенса. К 9:15 мск EUR-USD $1,089 +0,05%, USD-JPY 119,07 -0,03%.    

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 11:30 мск предварительный ВВП Великобритании за I квартал, в 16:00 мск индексы цен на жилье S&P/Case-Shiller. Ситуация перед открытием торгов в России слабо негативная. Снижение китайского рынка может быть предвестником распродаж в России. Кроме того, рубль завершает апрельский налоговый период и в последующие дни имеет шанс заметно ослабнуть, хотя назвать это полноценным разворотом тренда сложно. Фьючерс на S&P 500 -0,1%.

Андрей Кочетков, Аналитик, «Открытие Брокер»