Иностранные инвесторы за последние две недели продали 280 млрд рублей, конвертировав их в 4,4 млрд долларов. Резкий выход иностранцев из рубля спровоцировала вспышка коронавируса в Китае. За две последние недели января фонды-нерезиденты вывели из рублей через рынок свопов почти половину вложений, которые имели в середине месяца (более 10 млрд долларов).
Отток капитала стал рекордным с июля прошлого года, следует из данных, которые приводит Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков». Тогда иностранцы вывели 5 млрд долларов с рынка свопов, заставив доллар подскочить с 63 до 67 рублей, а евро - с 70 до 74, пишет finanz. На этот раз реакция рынка оказалась сопоставимой: рубль потерял 3,2 рубля к доллару и 3,5 рубля к евро, сдав все завоевания начала января.
Приток капитала на рынок госдолга при этом продолжился, однако компенсировать распродажу полностью не смог: за январь нерезиденты вложили 131 млрд рублей в облигации федерального займа. Ослабление интереса инвесторов к рублю и другим валютам развивающихся стран подорвала эпидемия в Китае. Инвесторы устремились в защитные активы: гособлигации США и золото.
Биржевые фонды, инвестирующие в золото, получили от клиентов 3,1 млрд долларов новых денег, увеличив запасы слитков до исторического рекорда в 2,941 тысячи тонн. Пока от резкого ослабления рубль удерживает сезонно высокий приток валюты: первый квартал - традиционно самый благополучный с точки зрения профицита баланса. Однако баланс валютных потоков в экономике ухудшится с середины года.
По прогнозу ЦБ, профицит текущего счета РФ в 2020 году упадет до 47 млрд долларов (в 1,5 раза ниже, чем в прошлом году). При этом 80%, или 38 млрд долларов, будет изъято с рынка Минфином, который скупает валюту для ФНБ в рамках бюджетного правила. Чтобы сбалансировать рынок и избежать падения рубля нужно, чтобы нерезиденты вложили в госдолг России еще 25 млрд долларов. Но их доля на рынке уже близка к историческим рекордам (33,2%).
1 | NPBFX | 72% | |||
2 | Freedom Finance Global | 71% | |||
3 | ParadTrade | 70% | |||
4 | Cauvo Capital | 69% | |||
5 | Тинькофф Инвестиции | 57% | |||
6 | Открытие Брокер | 56% | |||
7 | Октан-Брокер | 55% | |||
8 | ВТБ | 54% | |||
9 | Риком-Траст | 47% | |||
10 | КапиталЪ | 46% |
Семен 4 май 2024 NPBFX
Zibberman 23 апр 2024 NPBFX
Mary 20 апр 2024 AGlobalTrade
Вика 19 апр 2024 Cauvo Capital
Юлия 17 апр 2024 Cauvo Capital
Илья 16 апр 2024 ФИНАМ
Pips Master 1 апр 2024 NPBFX